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+ 境外美元债
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提供全面的债务融资服务,协助企业客户进入国际资本市场进行债务融资,主要为中资企业提供离岸债券发行服务,已实现对美元债券丶欧元债券等离岸债券品种的全面覆盖。
母公司SIG
作为国际综合金融服务集团,对香港及海外资本市场有着深刻的理解和丰富的资源,愿意凭借自己的优势,为客户提供全方位的创新和定制化融资方案,保障客户离岸债券成功发行,同时在发行工作结束后提供做市丶风险对冲丶结构性产品设计丶投资咨询等增值服务。喜达威在债券资本市场建立了完整的离岸债券发行与承销产业链,包括产品的设计丶发行丶销售及交易等领域。喜达威为客户的公开债券发行丶定向债券发行及次级债发行提供服务,债券服务类别包括:按不同票面息率划分的定息债券丶浮息债券丶零息债券;按发行机构划分的公司债券等;按币种划分为美元债券丶欧元债券丶人民币债券和港元债券等,可满足不同类型客户的特定融资需求。
+ 发行主体
有融资需求的政府平台,同时要求有AA+评级,或者由AA+政府平台提供担保,若实
在没有 AA+平台,也可由当地城商行担保(主做城投,国有上市公司可以考虑)。
+ 产品用途
1 年期:除不能用于房地产开发外,其他没有明确限制,可用于补充流动资金、偿还
借款与债券、固定资产投资等。
3 年期:比较灵活,仅部分募集资金需指定募投项目,剩余可用于偿还借款、补充流
动资金等。
募投项目建议选择有经营性收入或符合“一带一路”等国家发改委政策支持的项目。
在发行审查、资金监管、条款设计等方面都较为宽松。
+ 发行成本及期限
东部发达地区票面利率 5-6%,中西部地区 6.5-7%,东北或者较困难地区 8%左右。
承销、律师等发行成本在2%左右
融资规模在5亿美元以内,期限为1年期&3年期